一支色情片摄制组正在和歌山某旅馆的海景房内拍摄，但影片进行得并不顺利，女主角美子（芹明香 饰）因怀孕决定暂时退出。这突然的变故令导演十三（岸田森 饰）困扰不已，于是只得带着摄制组回到大阪。十三除了当导演外，还制作色情录音带，不过他的方法有些特别，所有音源皆来自于河马、海豹、相扑力士的呼吸甚至牙医和病人的会话等。某天，他偶然录下了某富商的小妾与牙医偷情的声音。十三将计就计，伪装成私家侦探走入这个名叫几代（谷ナオミ 饰）的美丽女人的生活中来……
原保美 筱田三郎 樱井浩子 八並映子 岸田森 田村亮
谷奈绪美 茜子
谷奈绪美
谷奈绪美 宫下顺子 山科百合
谷奈绪美 坂本长利 远藤宪一 石津康彦 八代康二 高桥明
芹明香 花柳幻舟 宫下顺子
片桐夕子 芹明香 絵沢萠子
宫下顺子 芹明香 Nahomi Oka
片桐夕子 芹明香
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南梨央奈
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麻生香织 橘田良江 渡边久美子
柄本佑 前田敦子 三浦透子 峯田和伸 松重丰 村上淳 尾野真千子 中岛步 若叶龙也
：志麻いづみ 渡辺とく子 芽树あやこ 橘雪子 安达晴康 中原润 丹古母鬼马二 エビー・ミーガン メリー・トンプソン フローラ・ソフト デリア・エイブラム 緑川せつ あららぎ游子 太平忠行 沟口拳 小见山玉树 岩手太郎 小松方正 宫井えりな
吉田輝雄 三浦布美子 應蘭芳
未知
赤坂 麗
绪川凛
演员：铃木砂羽 亚纱美 小林優斗
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